[리포트 브리핑]CJ제일제당, 1Q24 Preview 목표가 440,000원 - 키움... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 22일 CJ제일제당097950에 대해 1Q24 Preview이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ제일제당097950에 대해 1Q24 연결기준 매출액은 7.26조원3% YoY, 영업이익은 3,733억원48% YoY으로 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 1 곡물 투입단가 안정화, 2 국내 가공 식품 판매량 및 수익성 회복, 3 셀렉타/Famp;C 부문 영업적자 축소 등에 힘입어, 전사 수익성이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망대한통？ 제외 기준 매출액 4.47조원1% YoY, 영업이익 2,455억원63% YoY. 라고 분석했다.

또한 키움증권에서 동사는 전사 영업이익률 개선과 함께 변동성이 축소될 것으로 전망. 1 곡물 투입단 가가 안정화 되면서 전사 원가율 개선 여지가 확대되고 있고, 2 라이신 매출 비중 축소와 고수익처 중심의 판매로 인해, 라이신 사업의 이익 기여도와 변동성이 완화될 것으로 전망되며, 3 연내 셀렉타 매각 딜클로징과 고수익 제품 중심의 포트폴리오 강화로 바이오 부문의 영업이익률 레벨 상승이 기대되기 때문. 특히, 라이신이 미주 지역 중심으로 영업활동이 재편되면서, 중국 업체들과의 직접적인 경쟁이 축소되었고, 셀렉타 매각으로 트립토판과 스페셜티 아미노산 매출 비중이 더욱 확대되면서, 바이오 부문의 실적 안정성이 점차 강화될 것으로 전망.라고 밝혔다.

◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -gt; 440,000원0.0%
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 04월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 09일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 06월 27일 최저 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 440,000원을 제시하였다.

◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 437,692원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 437,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 437,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 423,333원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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