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롯데, 밑빠진 건설에 돈 붓기?…유동성 우려에 이자 퉁퉁

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댓글 0건 조회 113회 작성일 24-03-13 00:03

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롯데그룹 건설發 리스크 확산
2조3000억원 펀드 연 8.8% 금리로 조달

롯데건설은 지난해부터 부동산 PF 문제 해결을 위해 롯데그룹 주요 계열사들로부터 현금 지원과 금융 지원을 받고 있다. /더팩트 DB

[더팩트ㅣ최지혜 기자] 롯데건설이 이어지는 부동산 프로젝트파이낸싱PF 만기 도래와 관련해 롯데케미칼과 호텔롯데 등 롯데그룹 내 주요 계열사의 전폭적인 지원을 받고 있다. 이를 두고 일각에선 자금을 지원한 그룹 계열사와 외부 금융사까지 건설업계 PF 리스크에 함께 노출되는 게 아니냐는 우려도 나온다. 부동산 PF 리스크와 함께 조달금리도 상승하며 이자 부담도 크게 늘었다. 올해 내 만기가 도래하는 PF 상환을 위해 추가 자금조달이 불가피한 만큼 롯데건설의 금융 비용 증가와 그룹의 추가 지원도 불가피할 전망이다.

12일 롯데건설에 따르면 회사는 지난달 시중은행 등 금융기관과 조성한 부동산 PF 펀드를 통해 2조3000억원의 현금을 확보했다. 신한은행·KB국민은행·하나은행 등 5개 은행, 키움증권·대신증권 등 3개 증권사를 포함한 금융회사가 펀드 조성에 참여했다. 여기에 메리츠증권이 5000억원을 추가 투입해 최종 2조8000억원이 롯데건설에 유입됐다.

이번에 조성된 PF 펀드는 3년 만기에 연 8.5~8.8% 금리를 적용받았다. 이번 펀드는 지난해 메리츠증권과 조성한 1조5000억원 규모의 펀드 만기 도래에 따른 것인데, 기존 펀드 금리가 연 12%에 달한 점을 고려하면 금리 낮추기에 성공한 셈이다. 해당 펀드는 지난해 1월 14개월 만기로, 9000억원은 메리츠증권이, 나머지 6000억은 롯데그룹에서 지원했다.

새로운 펀드 조성에도 그룹사의 지원이 빠지지 않았다. 펀드는 선순위 1조2000억, 중순위 4000억을 은행과 증권사를 통해 조성됐다. 이외 후순위채권 7000억원의 경우 롯데물산2000억원·롯데정밀화학2000억원·호텔롯데1500억원·롯데캐피탈1500억원이 참여했다.

상환 기한을 늘리고 이자 부담도 낮췄지만, 연 8%대 펀드 금리 역시 부담스러운 수준인 것은 마찬가지다.

롯데건설의 최대 주주 롯데케미칼을 비롯한 호텔롯데, 롯데정밀화학, 롯데물산, 롯데홈쇼핑 등은 지난해부터 롯데건설에 유동성 지원을 제공하고 있다. /더팩트 DB

롯데건설에 돈줄을 제공한 업체들은 줄줄이 PF 리스크에 노출되고 있다. 실제로 공매에 나온 롯데건설의 PF 현장들은 올해까지 잇따른 유찰을 겪고 있다. 대다수 현장이 물류센터와 지식산업센터 등 코로나19와 부동산 규제 강화 당시 주목받았으나 현재는 가격이 크게 떨어진 매물이다.

한 대형 건설사에서 사업관리를 담당하는 관계자는 "문제가 되는 사업장들이 지식산업센터나 생활형숙박시설, 물류센터 등이라면 PF 연장은 사실상 밑빠진 독에 물을 붓는 꼴"이라며 "장기간의 유찰 과정에서 발생하는 이자 부담을 고려하면 입찰이 성사된다 해도 수익성을 챙기기 어려울 것"이라고 설명했다.

롯데그룹 역시 지난해부터 롯데건설에 현금과 금융 지원을 제공하며 허리가 휘는 실정이다. 지난해 롯데건설은 △롯데케미칼5000억원 △롯데정밀화학3000억원 △롯데홈쇼핑1000억 원 등 그룹 계열사들로부터 1조원가량을 긴급 차입했다. 이에 롯데건설의 유동성 리스크가 그룹사에 전가되고 있다는 견해도 나온다.

삼성증권은 지난 1월 롯데케미칼의 주가가 올해 들어 20%가량 내린 원인으로 롯데건설을 꼽았다. 태영건설의 워크아웃 후 롯데건설에 대한 자본시장의 우려가 고조한 여파로 분석했다.

부동산 시장의 불황으로 수익성이 쪼그라들고 있어 롯데그룹에 손을 벌리지 않고선 향후 만기가 도래하는 부채 상환도 어려움이 예상된다. 롯데건설의 지난해 3분기 누계 당기순이익은 1203억원으로 전년 동기 1723억원 대비 43% 줄었다. 부채비율은 233%, 유동비율은 118% 수준이다.

롯데건설은 수조원에 이르는 PF 우발채무를 안고 있다. 나이스신용평가에 따르면 지난해 말 기준 PF 우발채무는 5조4224억원 규모다.

이와 관련해 롯데건설 관계자는 "올해 2조원대 펀드와 회사채 발행으로 3조원대 현금을 확보해 올해 만기가 도래하는 PF의 절반 이상을 장기화했다"며 "이에 따라 부채비율 등 재무구조도 대폭 개선됐다"고 설명했다.

wisdom@tf.co.kr

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