[리포트 브리핑]삼성전자, 2024년은 DRAM중심으로 성장 목표가 90,00... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 13일 삼성전자005930에 대해 2024년은 DRAM중심으로 성장이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자005930에 대해 투자의견은 매수를 유지. 23년 1분기를 저점 으로 영업이익이 개선 추세를 보이고, 2024년 영업이익도 2023년 대비 큰 폭의 성장이 기대되고, 반도체 업황이 저점을 확인하면서 성장에 대한 기대감이 높아질 것으로 판단. HBM 비중 증가로 DRAM 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대하고 생산 능력 확대로 2024년 물량도 크게 증가하고, HBM3 시장 진입 가능성이 높아서 실적 개선 모멘텀이 높아졌기 때문. 목표주가는 90,000원을 유지라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 2024년 1분기 실적은 이전 전망치를 상회한 매출액 75조원, 영업이익 5.1조원으로 예상. DS, MX 사업부가 이전 전망 대비 개선될 것으로 기대. 2024년 매출액은 302조원으로 전망하고, 영업이익은 27.6조원 으로 전망. 이 중에서 DS는 7.9조원으로 추정. DRAM은 8.5조원, NAND는 1.6조원으로 추정. 디스플레이 3.1조원, MX는 13.9조원 예상라고 밝혔다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -gt; 90,000원0.0%
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 02월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 31일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 86,000원 보다는 4.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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