고려아연, 신사업 성과에 달린 주가 상승-신한
페이지 정보
본문
[이데일리 원다연 기자] 신한투자증권은 8일 고려아연010130에 대해 신사업 성과 여부에 주가 상승에 달렸다고 평가하며, ‘매수’ 투자의견과 목표가 60만원을 유지한다고 밝혔다. 전일 종가는 47만3000원이다.
고려아연의 1분기 연결 기준 영업이익은 전기 대비 6.8% 감소한 1845억원 , 별도 기준은 13.8% 감소한 1907억원으로 시장 기대치에 부합했다. 박광래 신한투자증권 연구원은 “연납 판매량이 계절적 요인으로 인해 감소하면서 매출액은 줄었지만 금속가격 안정화로 별도 기준 10% 이상의 영업이익률을 유지했다”고 밝혔다. 이어 “이번 분기에도 별도 영업이익 규모가 연결보다 컸다”며 “주요 자회사들의 실적 부진 때문”이라고 덧붙였다. 박 연구원은 “2분기 이후 제련수수료 하락에 따른 실적 부진 우려가 상존하지만 주가에는 관련 리스크가 이미 반영된 것으로 파악된다”며 “신사업에서 소기의 성과 달성에 성공한다면 주가 상승의 촉매가 될 수 있을 전망”이라고 밝혔다. 그는 “주가순자산비율PBR로 보면 밸류에이션 매력이 있어보이지만 주가수익비율PER로는 여전히 높은 수준. 고PER을 정당화할 수 있는 수익성 개선이 우선되어야 할 것”이라고 평가했다.
▶ 관련기사 ◀ ☞ 지병 앓던 20대 父 숨지자 두 살배기 마저…구미 부자의 비극[그해 오늘] ☞ "여친 살해 의대생은 ㅇㅇㅇ" 신상 털려...수능 만점 빌미 ☞ 5000만원 수표 주운 시민, 사례금 거절…"대신 기부해달라"[따전소] ☞ “미용실 방문한 목사, 강아지 목 졸라” CCTV 본 견주 ‘분통영상 ☞ “뼈 보이면 기뻐”…키 155㎝에 26㎏ 만든 日청소년, 왜? [바이오 성공 투자 1%를 위한 길라잡이 팜이데일리] 원다연 here@ |
관련링크
- 이전글쿠팡, 1Q 영업익 반토막·순이익 마이너스…매출은 9조 돌파 24.05.08
- 다음글IMF총재 "올해 인플레 잡고 금리 인하"…시장 기대감 꿈틀 24.05.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.