[리포트 브리핑]위메이드, 중국에서 플랫폼으로 무게 중심 이동 목표가 6... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 09일 위메이드112040에 대해 중국에서 플랫폼으로 무게 중심 이동이라며 투자의견 BUY유지의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 위메이드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 위메이드112040에 대해 1분기 실적 컨센서스 상회. 중국 신작 없어도 흑자 전환에는 무리가 없음. 올해 위메이드의 신작은 3분기 신규 MMORPG인 와 중국, 4분기 중국 출시가 있을 것으로 추정. 올해 나 의 중국 출시 없이도 연간 흑자 전환 달성은 가능할 것으로 전망. 목표주가 65,000원으로 하향. 매수 의견 유지.라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 1분기 매출 1,613억 원YoY 72%, QoQ 43%, 영업적자 376억 원YoY 적지, QoQ 적지로 컨센서스를 상회하는 실적 시현. 글로벌이 1분기 평균 일매출 29억 원을 기록하면서 당사 추정치인 20억 원을 상회한 것이 서프라이즈의 주요 원인. 글로벌은 전체 매출에서 PC/웹 결제 비중이 과반 이상을 차지. 수수료율이 낮은 PC/웹 결제 특성 상 지급수수료는 80억 원 증가하는 데에 그쳤음.라고 밝혔다.

◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -gt; 65,000원-7.1%
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 윤예지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2024년 04월 16일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 15일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.

◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 73,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 73,000원 대비 -11.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 62,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 위메이드의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 73,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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