[리포트 브리핑]동인기연, 상반기보다 하반기가 좋아요 목표가 27,000원 ... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 동인기연111380에 대해 상반기보다 하반기가 좋아요라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동인기연 리포트 주요내용
흥국증권에서 동인기연111380에 대해 세계적인 브랜드와 협업하는 뼈대 있는 아웃도어 국가대표. 24년 2분기 매출액 562억원-0.3% YoY, 18.7% QoQ, 영업이익 62억원-27.3% YoY, 17.8% QoQ, opm 11.0%을 기록. 전년 동기대비 실적 흐름이 표면적으로 좋지 않아 보임. 그러나 지난 6월 중순 이후 수출 선적 지연 사태가 발생하며 매출 인식이 이연된 점매출액 약 -50억원 전후, 매분기 2억원 미만의 대손상각비가 일시적으로 7.5억원이 계상된 점 등을 감안하면 내용적으로 좋다고 볼 수 있음.참고로 24년 5월 추정한 2분기 실적 전망은 매출액 578억원, 영업이익 76억원이었음. 투자의견 BUY매수를 유지하고, 목표주가는 27,000원으로 하향. 국내외 증시 조정에 따른 주가 약세를 반영해 목표주가를 하향하지만, 올해 상반기 대비 하반기 실적 추세가 더욱 긍정적인 점과 장기적인 성장세까지 감안할 때 현재 주가는 IPO 1년 미만 기업의 재진입 관점에서 좋은 기회라 판단.라고 분석했다.

◆ 동인기연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -gt; 27,000원-27.0%
흥국증권 최종경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 05월 20일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -27.0% 감소한 가격이다.

◆ 동인기연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,000원, 흥국증권 가장 보수적 접근
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,000원 대비 -15.6% 낮으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 33,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 흥국증권이 동인기연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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