현대차證 "LG헬로비전, 구조적 마진 하락…목표가↓" > 경제기사 | economics

[서울=뉴시스] 박주연 기자 = 현대차증권은 13일 LG헬로비전에 대해 "구조적 마진 하락 우려로 관망이 불가피하다"고 평가했다. 또 목표가를 기존 3900원에서 3500원으로 낮추고, 투자 의견은 매수를 유지했다.

LG헬로비전은 2분기 매출 2836억원, 영업이익 74억원을 각각 기록했다. 각각 전년 동기 대비 1.1%, 46.8% 감소했다. 영업이익률은 2.6%로, 전년 동기 대비 2.3%p 줄었다.

.


현대차증권 김현용 연구원은 "2분기 실적과 통신업 경쟁 격화에 따른 탑라인 부진을 반영해 목표가를 기존보다 10% 낮춘다"며 "매출은 TV가 선전했지만 기타 사업들이 추정치에 못 미치며 부진한 실적을 기록했고, 인건비·네트워크 비용 등이 늘며 수익성이 악화했다"고 설명했다.

김 연구원은 "케이블TV 매출이 7개 분기 만에 반등한 점은 고무적"이라며 "이는 헬로tv 프로 출시에 따른 서비스 가입자당 평균 수익ARPU 증가 효과로, 향후 케이블TV 매출 감소를 막을 수 있을지 기대되는 부분"이라고 설명했다. 또 "알뜰폰MVNO 사업의 경우 전 분기 대비 매출 급락세가 진정됐다"고 평가했다.

김 연구원은 "렌탈·지역사업, 지역기반사업 등은 순성장세를 유지, 통신업 매출 감소를 일부 방어했다"고 덧붙였다.

☞공감언론 뉴시스 pjy@newsis.com

▶ 네이버에서 뉴시스 구독하기
▶ K-Artprice, 유명 미술작품 가격 공개

<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

◇ 도경완, 급성 골수염 투병…"눈물·소변·대변 빨간색"
◇ 최준희, 모델 데뷔…최진실 똑닮은 미모 눈길
◇ 55세 양준혁, 아빠 됐다…19세 연하 아내 임신
◇ 여에스더, 의사 며느리 공개…배우급 미모
◇ 손태영, 9살 붕어빵 딸 공개…우월한 비율
◇ 승리, 발리 클럽서 목격…"오빠가 사줄게"
◇ 현진 "낙상 사고로 청력 상실"
◇ 이상민, 알던 사람과 재혼하나…"계획이 섰다"
◇ 안선영, S대 출신 무직 남편에 "내 이야기 아냐?"
◇ 최준석 "건물 사기로 20억 피해…아내와 이혼 결심"
◇ 오정연 "신혼여행이 첫 휴가…30대 중반에 번아웃"
◇ 아유미, 귀요미 아들 공개…"몸도 목소리도 크다"
◇ 정주리, 다섯째도 아들…"농구팀 가능"
◇ 배우 이정재, 사기 혐의로 고소 당해
◇ 순돌이 이건주, 신내림 받고 무당 됐다
◇ 쏘영 "남편 9억 빚 내가 갚았다"
◇ 조관우 "팬이 소주병으로 목 찔러…80바늘 꿰매"
◇ 군입대 그리 "짝사랑녀 기다려주면 결혼"
◇ 이정민 멍든 눈…"부부싸움 아닌 단순 사고"
◇ "파리 스킨십 데이트"…한지민·최정훈 열애

저작권자ⓒ>