[리포트 브리핑]더블유게임즈, 분기 최대 영업이익 달성 목표가 61,000원... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 더블유게임즈192080에 대해 분기 최대 영업이익 달성이라며 투자의견 BUY의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 더블유게임즈192080에 대해 2분기 매출액 1,631억원, 영업이익 671억원 기록. 당사 추정치591억원 및 컨센서스619억원 상회. 분기 기준 최대 영업이익 달성. 전체 소셜카지노 시장은 계절성으로 인해 전분기 대비 역성장했지만, 더블다운인터 랙티브는 코어 유저 대상 콘텐츠 업데이트를 통해 성장세3.8%qoq를 기록하며 호실적 견인. 전분기 매출이 크게 성장했던 슈퍼네이션 매출은 2분기 부정적인 계절성을 대비해 마케팅 비용을 줄이며 전분기 대비 소폭 감소. 다만 아이게이밍 사업은 소셜카지노 대비 마케팅 투자 대비 매출 회수 가시성이 높아 3분기부터 마케팅을 확대시켜 매출 성장을 도모할 전망. 영업비용에서는 마케팅 비용이 이번 분기에도 절감되며 높은 이익률에 기여함. 마케팅비용 절감에도 이를 효율적으로 집행하며 동사의 소셜카지노 부문은 시장 성장률을 아웃퍼폼함. 높은 이익으로 2분기말 동사의 순현금은 약 6,400억원 수준. 이를 활용한 Mamp;A를 내부적으로 검토하고 있긴 하나, 뚜렷한 성과가 없더라도 주주환원에 적극적인 모습을 보이고 있기 때문에 연말 자사주 소각 및 높은 배당이익률을 기대할 수있는 상황라고 분석했다.

◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -gt; 61,000원0.0%
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2024년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다.

◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,182원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 24년 06월 28일 발표한 현대차증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,182원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 더블유게임즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,727원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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