메리츠證, 몸값 1조 하나證 발전소 3곳 인수 추진 [시그널]
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자기자본 투자 통한 인수 검토;인도네시아 등 에너지투자 이어와;PEF 참전에 인수전 갈수록 치열
[서울경제] 메리츠증권이 하나증권이 매각을 추진하고 있는 1조 원 규모의 지역 발전소 인수전에 뛰어들었다. 21일 투자은행IB 업계에 따르면 메리츠증권은 자기자본 투자 방식을 통해 지역 발전소 인수를 검토하고 있다. 메리츠증권의 6월 말 현재 연결 기준 자기자본은 6조 1666억 원에 달한다. 국내 5위권인 만큼 투자 여력은 충분하다는 게 업계의 분석이다. 앞서 하나증권은 삼정KPMG를 주관사로 선정하고 평택에너지서비스와 김천에너지서비스, 전북집단에너지 등 3곳의 지분 매각에 돌입했다. 하나증권은 특수목적법인SPC ‘하나파워패키지’를 통해 해당 발전소들의 지분 100%를 보유하고 있다. 매각가로는 1조 원 이상이 거론된다. ★본지 8월 31일자 21면 참조 평택에너지는 지역난방 사업자로 평택 지역 내 삼성전자 반도체 캠퍼스 조성에 따라 수혜가 기대된다. 김천에너지서비스와 전북집단에너지는 각각 산업단지와 아파트 및 산업체에 증기와 온수를 공급하고 있다.
메리츠증권도 관심을 보이면서 지역 발전소 인수전은 한층 치열해지게 됐다. 에너지와 인프라 분야에 투자를 이어온 사모펀드PEF 운용사와 관련 사업자들도 유력한 인수 후보로 오르내리고 있기 때문이다. IB 업계의 한 관계자는 “아직 매각이 초기 단계인 데다 복수의 원매자가 인수를 희망하고 있어 경쟁입찰이 치러질 경우 최종 인수자를 단정지을 수 없다”고 설명했다. 메리츠증권은 2016년부터 친환경 및 에너지 관련 자산에 투자를 이어왔다. 2016년부터 지난해 말까지 대체투자 규모는 3조 원에 육박한다. 한국중부발전이 개발해 운영 중인 인도네시아 북수마트라주 왐뿌강 수력발전소에 지난해 5월 약 252억 원을 댔고 2021년에는 신안그린에너지 육상 풍력 사업과 북미에서 생산되는 가스 채집 및 처리 사업을 영위하는 기업에도 투자한 바 있다. 최근 메리츠증권이 SK그룹의 친환경 자회사 SK에코플랜트의 재무적투자자FI로 나선 경험이 있다는 점도 이번 투자 검토의 배경 가운데 하나로 꼽힌다.
메리츠증권은 또 지난해 SK에코플랜트의 싱가포르의 전기차 사용후배터리 리사이클링 사업 등을 영위하는 환경 기업 테스TES 인수에 힘을 보탰다. 메리츠증권은 당시 총 1조 2000억 원에 달하는 거래에 2억 8000만 달러약 4000억 원를 투자해 테스의 2대 주주에 올랐다. 메리츠는 최근 SK에코플랜트가 그린 환경 기술, 도시 환경, 이메디원 등 폐기물 소각 및 매립 기업 7곳을 합병해 출범한 대원그린에너지에도 투자한다. 이달 22일 발행되는 3200억 원 규모의 교환사채EB를 인수하며 교환 대상은 대원그린에너지 주식 750만주58.48%다. 7월 SK에코플랜트가 2020년 1조 원을 투자해 인수한 환경시설관리의 우선주35만 6388주를 1100억 원에 인수해 지분 25%를 확보하기도 했다.
김선영 기자 earthgirl@sedaily.com [서울경제 관련뉴스] 일본여행 다녀왔을 뿐인데···고열에 밤새 설사하다 입원까지 대체 무슨일? "어이가 없네"···만원짜리 돈다발 맞은 유아인, 무슨 사연? 대세 걸그룹 르세라핌 광고모델 광동 비타500 판매 중단 무슨일? 10년 전 베프에 축의금 50만원 냈는데···결혼식 알렸더니 안읽씹 "여자는 군대 안 가 때리고 성폭행 시도"···의왕 돌려차기男 심신미약 주장 |
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