[오늘의 증시리포트] 삼성전자, 메모리 부문 이익 본격화…할인 요소 제거...
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[이투데이/권태성 기자]
◇ HL만도 Not EASY 1Q24 매출 2.0조YoY 1.9%, 이하 YoY, OP 700억-0.2%, OPM 3.4% 예상 2024년 매출 8.6조3%, OP 3,512억26%, OPM 4.1% 전망 김귀연 대신증권 ◇카카오 생각보다 여파가 큰 쇄신 1Q24 PreviewL 회계처리 변경으로 밸류에이션 부담 높아져 악재 선털기: 본업톡비즈은 순항 중, 컨텐츠는 하반기 반등 주목 최승호 상상인 ◇기아 2024년 CEO Investor Day 핵심내용 2024년 및 2030년 목표 유지. EV 시장 변화 대응. HEV 강화 목표 기존 투자 매력 유지된 가운데, 중장기 전략의 선명성 제고 송선재 하나금투 ◇LG전자 1Q 선전, 저평가 지속 1Q24 영업이익1.33조원은 종전 추정과 컨센서스를 상회 가전Hamp;A, TVHE 영업이익률은 종전 추정을 상회 밸류에이션 매력2024년 P/B 0.8배, P/E 7배 관점에서 접근 박강호 대신증권 ◇LG전자 견조한 실적. 저평가 부각 기대 1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스에 부합 BS 제외한 모든 사업부 영업이익 견조 하나증권의 기존 추정치대비 HE와 LG이노텍의 상회폭이 큰 것으로 추정 김록호 하나금투 ◇풍산 신동 판매 증가와 동가격 상승의 긍정적 영향 1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망 2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향 박성봉 하나금투 ◇자화전자 1Q 영업이익, 예상 상회 1Q24 매출1,676억원, 영업이익141억원은 종전 추정 상회 예상 2024년 매출8,651억원과 영업이익782억원은 역사적 최고 추정 글로벌 다수 거래선 확보가 경쟁력으로 확인, 차별적인 성장 전망 박강호 대신증권 ◇삼성전자 메모리 부문 이익 본격화. 할인 요소 제거중 1Q24 잠정실적 Review: 컨센서스 대폭 상회 영업이익 서프라이즈의 주역은 메모리 부문 메모리 부문 실적 상향하며 2024년 영업이익 재차 상향 조정 김록호 하나금투 ◇CJ제일제당 1Q24 Preview: 가공식품을 믿자 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망 사 먹는 게 저렴한 요즘 목표주가 43만원으로 상향 강은지 한국투자 ◇한화에어로스페이스 인적분할 결정에 따른 영향 점검 분할 개요 : 존속회사 한화에어로스페이스 신설회사 한화인더스트리얼솔루션즈 Case Study : 한화솔루션, 이수화학 한화에어로스페이스는 방산업체. Downside risk 제한적 위경재 하나금투 ◇대웅제약 1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조 1Q24 Pre: 둔화될 매출, 수익성은 상대적으로 견조 24년, 탑라인 성장보다는 제품 믹스 개선을 통한 수익성 개선 전망 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원 유지 박재경 하나금투 ◇NAVER 1Q24 preview: 제일 무난한 선택지 다양한 노이즈 속에서도 선방 예상 최근의 우려는 다소 과도했다 현 인터넷 게임 섹터에서 가장 안정적인 투자처 정호윤 한국투자 ◇LG에너지솔루션 유럽 시장 상황 악화 지속 AMPC 제외 시 영업 적자 전환 2분기 부진 지속 전망 김현수 하나금투 ◇삼성증권 1Q24 Preview: 좋은 기운 순이익 1,811억원으로 컨센서스 19% 상회 무난한 실적 흐름 목표주가 48,000원 유지. 증권 업종 차선호주로 제시 백두산 한국투자 ◇켐트로닉스 유리 기판이 보여줄 강력한 성장 모멘텀 유리 기판 TGV 공정 진입, 밸류에이션 리레이팅 국면 반도체 EUV 핵심 소재 PGMEA 퀄 테스트 기대감 고조 2024년 매출액 6,197억원, 영업이익 336억원 전망 조정현 하나금투 ◇이노션 풍부한 현금 대비 낮은 시총 1Q24 GP 1.9천억원5% yoy, OP 247억원29% yoy 역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과 24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원7% yoy 김회재 대신증권 ◇삼성전자 메모리 판가 상승 재평손 충당금 환입의 콜라보 1Q24 잠정 실적 Review - 메모리가 견인한 실적 서프라이즈 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원 유지 서승연 DB금융투자 ◇삼성전자 1분기 DS 기대치 크게 상회 24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준 24년 1분기/DS: 개선, 디스플레이: 부진, IM: 개선, 가전: 부진 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 상향 김운호 IBK ◇미래에셋증권 1Q24 Preview: 재정비 후 첫 실적 순이익 1,640억원으로 컨센서스 4% 상회 트레이딩 실적은 선방 목표주가 11,000원 유지. 글로벌 손익 기여도 개선될 필요 백두산 한국투자 [이투데이/권태성 기자 tskwon@etoday.co.kr] [관련기사] ☞ 대신증권 "현대오토에버, 그룹사 생산 공정 개선 수혜 기대" ☞ 대신증권 "코미코, D램 공정 전환에 ALD 장비 수요 증가" ☞ “네이버, 中 직구 플랫폼 등장에 커머스 성장 둔화 가능성…목표가 10%↓” ☞ 한화, 일반주주 입장서 사업구조개편 수혜 제한적 ☞ 대신증권, 본사 英 유명 미디어아트그룹 작품 전시 [주요뉴스] ☞ 총선 누가 이기든 은행은 죽어난다…여야 선심성 금융 공약에 초긴장 ☞ 나만 몰랐던 최신 뉴스 영상 이투데이TV 이투데이www.etoday.co.kr, 무단전재 및 수집, 재배포금지 |
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