"하나금융, 이익 체력 증명…3200억 규모 자사주 매입 기대"
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[이투데이/김효숙 기자]
출처=메리츠증권 메리츠증권은 29일 하나금융지주에 대해 "높아진 이익 체력을 증명했다"며 투자의견을 매수로 유지했다. 목표주가도 전과 같은 7만2000원을 제시했다. 조아해 메리츠증권 연구원은 "하나금융의 1분기 지배주주순이익은 1조300억 원 으로 컨센서스를 14.1% 상회했다"며 "다른 은행과 마찬가지로 여러 비용 인식에도 불구, 높아진 이익 체력을 증명했다"고 말했다. 이자이익은 전년 동기 대비 2.1% 늘었다. 선제적 대손충당금 적립 부담이 소멸되고 충당금 환입이 300억 원 발생하면서 대손비용률은 0.25%를 기록했다. 은행 주가연계증권ELS 고객 보상비용으로 1799억 원, 상생금융 비용 600억 원 인식에도 1분기 주당배당금DPS은 600원을 결정했다. 조 연구원은 "BIS 보통주자본비율CET1은 12.9% 전분기 대비 34bp1베이시스포인트=0.01%포인트 대비 낮아졌으나 환율 상승, ELS 운영 리스크 등 이례적인 요인을 고려하면 개선 여력은 충분하다"며 "회계기준상 주주환원성향 37% 가정 시, 추후 3200억 원의 자사주 매입을 기대할 수 있다"고 말했다. 이어 "주주환원정책의 방향성은 유효하다"며 "연간 배당수익률은 6.2%로 시중은행 중 높은 배당매력도를 보유하고 있으며, 지난 분기에서 보여준 바와 같이 연중 13% 자본비율 개선 기반 적극적인 주주환원정책을 또 한번 이행할 것으로 예상한다"고 말했다. [이투데이/김효숙 기자 ssook@etoday.co.kr] [관련기사] ☞ [종합]하나금융, 1분기 순이익 1조340억…"ELS배상·환손실로 감소" ☞ [속보]하나금융, 1분기 당기순이익 1조…전년 동기比 6.2%↓ [주요뉴스] ☞ “야 너도?” 우후죽순 최고급 작명에…희소성 ‘뚝’·갈등은 ‘쑥’ [하이엔드 아파트 전성시대②] ☞ 나만 몰랐던 최신 뉴스 영상 이투데이TV 이투데이www.etoday.co.kr, 무단전재 및 수집, 재배포금지 |
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