[리포트 브리핑]한화에어로스페이스, 본질적인 사업영역 집중으로 기업... > 경제기사 | economics

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 16일 한화에어로스페이스012450에 대해 본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대라며 투자의견 BUY신규의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 한화에어로스페이스012450에 대해 2024년 4월 5일 이사회 결의를 통해 인적 분할결정을 공시. 분할존속회사는 한화에어로스페이스방산, 분할신설회사는 한화인더스트리얼솔루션즈한화비전한화정밀기계. 존속회사는 순수 방산으로 기업가치 극대화를 추구하고, 신설회사는 한화비전의 AI 솔루션과 한화정밀기계의 차세대 반도체 장비전공정 장비: 원자 단위로 박막을 증착하는 방식의 ALD 장비 개발, 후공정 장비: HBM용 신공정 장비 하이브리드 본더 개발 추진로 사업 영역 확장을 추구한다는 계획라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 최근 2024년 1분기 연결실적은 매출액 1조8,483억원-9% yoy, 영업이익 374억원-83% yoy, 영업이익률 2.0%-8.9%p yoy를기록, 컨센서스를 크게 하회한 바 있음. 비전과 시스템 부문이 실적 호조를 기록했으나 매출과 이익 기여도가 높은 지상방산은 폴란드향 수출물량 감소 등의 영향으로 부진했기 때문. 2분기부터 폴란드향 수출물량 인도로 분기별 실적 개선추세가 가능할 것으로 기대.라고 밝혔다.

◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 270,000원최근 1년 이내 신규발행
BNK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 270,000원을 제시했다.

◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,842원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,842원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 289,000원 보다는 -6.6% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,667원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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