채권발행 1등은 SK…LG·한화도 단골손님

- [회사채 1분기 결산]③
- SK·LG 두 그룹서만 1분기 7조원 넘는 회사채 발행
- 한화도 한화에어로스페이스 등 2조원 육박
- 롯데·현대차그룹·CJ 등도 1조원 넘게 자금 조달


[이데일리 마켓in 안혜신 기자] 1분기 회사채 시장을 가장 적극적으로 찾았던 곳은 SK그룹인 것으로 나타났다. SK그룹은 1분기에만 4조원이 넘는 자금을 회사채 시장에서 조달했다. 이어 대규모 회사채 발행에 나섰던 LG에너지솔루션(373220)을 중심으로 한 LG그룹도 3조원이 넘는 회사채를 발행한 것으로 집계됐다. 이밖에 한화그룹과 롯데그룹도 회사채 시장을 적극적으로 찾았다. 이차전지나 석유화학 등 대규모 설비투자에 필요한 자금을 회사채 발행을 통해 적극 조달한 것이다.

1일 금융투자업계에 따르면 SK그룹은 1분기에만 총 4조650억원의 회사채를 발행했다. SK E&S가 5000억원 발행으로 가장 큰 규모의 자금을 조달했고, 이어 SK텔레콤(017670)(4000억원), SK(034730)(3800억원), SK인천석유화학(3000억원) 순으로 규모가 컸다.

SK하이닉스(000660)가 4월에 회사채를 발행한다는 점을 감안하면 SK 그룹의 올해 회사채 시장 내 존재감은 더욱 커질 전망이다. SK하이닉스는 이날 수요예측을 통해 3년물과 5년물, 7년물 총 세 개 트렌치(만기)에서 3800억원을 발행할 계획이다. 수요예측에 2조8000억원 가량이 몰리면서 최대 7500억원까지 증액도 가능할 것으로 보인다.

[이데일리 김일환 기자]

LG는 SK에 이어 두 번째로 회사채 시장의 대어로 자리매김했다. 총 3조5700억원의 회사채를 발행했는데 SK보다 발행 계열사 숫자 자체는 많지 않았지만 LG화학(051910)과 LG에너지솔루션 두 곳이 대규모로 회사채를 발행한 영향이 컸다. LG에너지솔루션은 총 1조6000억원이라는 역대급 규모의 회사채를 발행했고, LG화학 역시 1조원의 회사채를 찍어냈다.

한화 역시 회사채 시장에서 활발히 자금을 조달한 곳 중 하나다. 1분기에만 총 1조7500억원의 회사채를 발행했다. 한화(000880)가 5000억원, 한화에어로스페이스(012450)가 4000억원을 발행했고, 한화솔루션(009830) 3100억원, 한화투자증권(003530) 3000억원 등도 회사채 시장을 찾았다.

롯데 역시 대표적으로 회사채 발행 의존도가 높은 그룹이다. 올해 1분기에는 1조6830억원 규모의 회사채 발행에 나섰다. 롯데쇼핑(023530)(3350억원), 롯데지주(004990)(3000억원) 등이 롯데 계열사 중 가장 많은 규모로 회사채를 발행한 곳이었다. 롯데그룹은 4월 초에도 롯데글로벌로지스와 롯데하이마트(071840), 롯데쇼핑 등의 회사채 발행을 위한 수요예측이 예정돼있는 등 2분기에도 적극적으로 회사채 발행에 나설 것으로 보인다.

이밖에 현대자동차그룹 역시 회사채 시장에서 1조4400억원의 자금을 조달했고, KB금융그룹(1조3500억원)과 HD현대중공업(329180)그룹(1조1700억원), CJ그룹(1조700억원) 등도 1분기에만 1조원이 넘는 규모의 회사채를 발행한 것으로 집계됐다.

금융투자업계 관계자는 “SK그룹과 LG그룹은 이차전지나 석유화학 등 신규 투자가 필요한 계열사를 중심으로 자금 조달이 필요한 상황”이라면서 “이들 계열사의 회사채 발행은 꾸준히 이어질 것”이라고 전망했다.

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안혜신 ahnhye@