[리포트 브리핑]동원산업, '악재는 벗어나고' 목표가 58,000원 - 흥국증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 06일 동원산업(006040)에 대해 '악재는 벗어나고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동원산업 리포트 주요내용
흥국증권에서 동원산업(006040)에 대해 'HMM 인수 추진과 관련한 악재로 주가 하락을 보여왔지만, 이젠 본업에 집중하는 모습으로 전환됨. 자사주 보유 물량 전체에 대한 감자소각을 결정함 으로써 주주환원에 적극적인 행보를 보여주고 있음. 주력 부문인 수산, 식품가공·유통, 포장 등의 안정적인 현금창출력을 바탕으로 미래 성장 사업군에 적극적인 투자를 통해 기업가치를 제고해갈 전망. 8,685억원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '글로벌 경기침체에도 불구하고 2024년 동원산업의 연간 영업실적은 견조한 흐름이 가능할 것임. 지난해와는 달리 올해는 별도와 연결법인 모두 실적 개선을 보일 것이기 때문임. 2024년 연결기준 매출액 10.1조원(+8.6% YoY), 영업이익 5,472억원(+10.7% YoY)으로 전망함. 수산(어획량 증가와 어가 상승, 전략 어종 판매로 수익성 개선), 식품가공·유통(동원F&B와 Starkist의 약진), 포장(기존 사업의 원가 개선과 기능성 및 비식품군 등으로 사업영역 확대에 따른 수익성 개선) 등이 주요 포인트임.'라고 밝혔다.

◆ 동원산업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2024년 01월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 28일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 04일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.

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