LG화학, LG엔솔 지분 활용 2.6조원 교환사채…배터리 등 투자

머니투데이 원문 기사전송 2023-07-11 18:15

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LG화학은 11일 이차전지 소재 등 투자자금 조달 목적으로 20억 달러(약 2조6000억원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 공시했다.

교환사채는 회사채의 한 종류다. 발행기업이 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채다. LG화학의 외화 교환사채는 달러(USD)로 발행한다. 만기 이자율은 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준이다.

교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다. LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주다. 교환가격은 LG에너지솔루션의 이날 종가 55만원을 기준으로 한다. 1주당 5년물은 25~30%, 7년물은 30~35% 수준의 프리미엄으로 발행할 계획이다.

이 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환대상은 LG에너지솔루션 약 369만5000주다. LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다. 정확한 프리미엄 및 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 다음날 오전 최종 확정된다. 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6%포인트(p) 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다. LG화학 관계자는 "글로벌 금리 상승기에 저금리 자금 조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있다"고 설명했다.

LG화학은 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용한다. LG화학은 친환경 소재, 이차전지 소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝힌 바 있다.

차동석 LG화학 CFO(최고재무책임자, 사장)즞 "전세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 LG화학은 지난달 21일 2조원 규모의 LG에너지솔루션 지분 매각설과 관련해 "구체적으로 결정된 바 없다"며 "3대 신성장 동력 투자를 위해 다양한 자금 조달 방안을 검토 중"이라고 밝혔다.

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