전례없는 데이터센터 확장 투자…"반도체·통신주 수혜볼 것"

인공지능(AI) 시장을 잡기 위한 글로벌 기업의 경쟁이 곧 데이터센터의 확장으로 이어질 전망이다. 이에 데이터센터와 관련된 반도체와 통신주 등의 수혜가 기대된다.

1일 금융투자업계에 따르면 AI 전쟁에 나선 빅테크 기업들은 각종 생성형AI 서비스 안정화를 도모할 예정이고, 이는 곧 클라우드 규모 확대와 데이터센터 수요 증가로 연결될 것으로 전망된다.

실제로 31일(현지시간) AI 분야에서 강력한 파트너십을 이루고 있는 마이크로소프트(MS)와 오픈AI가 130조원의 거금을 들여 AI용 대형 데이터센터를 구축하는 프로젝트를 추진중인 것으로 전해졌다. 오픈AI의 AI모델들을 구동하기 위한 특수 AI반도체를 탑재한 슈퍼컴퓨터로 구성된 데이터센터다. 이 프로젝트 이름은 ‘스타게이트 프로젝트’다.

통상 AI를 기반으로 한 빠른 컴퓨팅 연산 능력과 저장 용량 확대를 위해서는 클라우드 기반의 데이터센터 구축이 필수적으로 여겨진다. 따라서 MS와 오픈AI의 데이터센터에도 현재 가장 뛰어난 AI반도체로 꼽히는 엔비디아의 제품 뿐 아니라 다양한 AI칩을 사용할 것으로 관측된다.

오픈AI의 올트먼 CEO도 수차례 공개적으로 “우리의 AI를 구동시키는데 충분한 AI칩을 보유하지 못했고, 앞으로는 컴퓨팅 자원을 확보하는게 무엇보다 중요한 일이 될 것”이라고 불만을 토로한 바 있다.

금융투자업계에서는 데이터센터의 구축으로 반도체와 통신주가 수혜를 볼 것이라고 내다봤다. 2027년까지 34개 이상의 상업용 데이터 센터가 신규 도입될 예정임에 따라 인허가 전략망 확대 등 데이터센터 사업자의 가격 협상력은 더욱 높아질 전망이고, 이미 70%의 데이터 센터를 공급하고 있는 통신 3사의 가격 측면 수혜가 기대된다는 것이다.

KB증권의 김동원 연구원은 이날 보고서를 통해 데이터센터 생태계에 주목할 것을 강조했다. 김 연구원은 “최근 AI 스타트업들의 투자 유치는 클라우드 업체들의 생태계 확장과 데이터센터 확대로 이어지며 서버 투자 증가 및 반도체 수요 급증으로 직결될 전망”이라고 운을 뗐다.

김 연구원은 이어 “특히 클라우드 사업자들은 지분 투자한 AI 스타트업의 지배력 강화, 락인 효과 및 클라우드 생태계 활용 효과를 동시에 거둘 수 있어 데이터센터 생태계에 주목해야 할 시점”이라며 “SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신 3사와 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 가온칩스 수혜가 기대된다”고 덧붙였다.

시장조사업체 데이터브릿지마켓리서치에 따르면 데이터센터 등 AI 인프라 시장의 성장세는 2029년까지 연평균 43%에 달할 것으로 관측된다. AI 서비스를 지원하는 데이터센터, 네트워크 및 기타 하드웨어를 포함한 것이다. 규모로는 4225억5000만 달러 규모까지 성장할 것으로 전망된다.

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