[ÀÌÅõµ¥ÀÌ/±Çżº ±âÀÚ]
¡Þ HL¸¸µµ Not EASY 1Q24 ¸ÅÃâ 2.0Á¶(YoY +1.9%, ÀÌÇÏ YoY), OP 700¾ï(-0.2%), OPM 3.4% ¿¹»ó 2024³â ¸ÅÃâ 8.6Á¶(+3%), OP 3,512¾ï(+26%), OPM 4.1% Àü¸Á ±è±Í¿¬ ´ë½ÅÁõ±Ç ¡ÞÄ«Ä«¿À »ý°¢º¸´Ù ¿©ÆÄ°¡ Å« ¼â½Å 1Q24 PreviewL ȸ°èó¸® º¯°æÀ¸·Î ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ºÎ´ã ³ô¾ÆÁ® ¾ÇÀç ¼±Åбâ: º»¾÷(ÅåºñÁî)Àº ¼øÇ× Áß, ÄÁÅÙÃ÷´Â ÇϹݱ⠹ݵî ÁÖ¸ñ ÃÖ½ÂÈ£ »ó»óÀÎ ¡Þ±â¾Æ 2024³â CEO Investor Day Çٽɳ»¿ë 2024³â ¹× 2030³â ¸ñÇ¥ À¯Áö. EV ½ÃÀå º¯È ´ëÀÀ. HEV °È ¸ñÇ¥ ±âÁ¸ ÅõÀÚ ¸Å·Â À¯ÁöµÈ °¡¿îµ¥, ÁßÀå±â Àü·«ÀÇ ¼±¸í¼º Á¦°í ¼Û¼±Àç Çϳª±ÝÅõ ¡ÞLGÀüÀÚ 1Q ¼±Àü, ÀúÆò°¡ Áö¼Ó 1Q24 ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(1.33Á¶¿ø)Àº Á¾Àü ÃßÁ¤°ú ÄÁ¼¾¼½º¸¦ »óȸ °¡Àü(H&A), TV(HE) ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº Á¾Àü ÃßÁ¤À» »óȸ ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸Å·Â(2024³â P/B 0.8¹è, P/E 7¹è) °üÁ¡¿¡¼ Á¢±Ù ¹Ú°È£ ´ë½ÅÁõ±Ç ¡ÞLGÀüÀÚ °ßÁ¶ÇÑ ½ÇÀû. ÀúÆò°¡ ºÎ°¢ ±â´ë 1Q24 ÀáÁ¤½ÇÀû Review: ÄÁ¼¾¼½º¿¡ ºÎÇÕ BS Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç »ç¾÷ºÎ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ °ßÁ¶ ÇϳªÁõ±ÇÀÇ ±âÁ¸ ÃßÁ¤Ä¡´ëºñ HE¿Í LGÀ̳ëÅØÀÇ »óȸÆøÀÌ Å« °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤ ±è·ÏÈ£ Çϳª±ÝÅõ ¡Þdz»ê ½Åµ¿ ÆǸŠÁõ°¡¿Í µ¿°¡°Ý »ó½ÂÀÇ ±àÁ¤Àû ¿µÇâ 1ºÐ±â ¹æ»ê¸ÅÃâ °¨¼Ò ºÒ±¸, µ¿°¡°Ý »ó½ÂÀ¸·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ½ÃÀåÄÁ¼¾¼½º ºÎÇÕ Àü¸Á 2ºÐ±â¿¡µµ µ¿°¡°Ý °¼¼ ¼öÇý Áö¼Ó Àü¸Á ÅõÀÚÀÇ°ß ¡®BUY¡¯ À¯Áö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡´Â 62,000¿øÀ¸·Î »óÇâ ¹Ú¼ººÀ Çϳª±ÝÅõ ¡ÞÀÚÈÀüÀÚ 1Q ¿µ¾÷ÀÌÀÍ, ¿¹»ó »óȸ 1Q24 ¸ÅÃâ(1,676¾ï¿ø), ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(141¾ï¿ø)Àº Á¾Àü ÃßÁ¤ »óȸ ¿¹»ó 2024³â ¸ÅÃâ(8,651¾ï¿ø)°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(782¾ï¿ø)Àº ¿ª»çÀû ÃÖ°í ÃßÁ¤ ±Û·Î¹ú ´Ù¼ö °Å·¡¼± È®º¸°¡ °æÀï·ÂÀ¸·Î È®ÀÎ, Â÷º°ÀûÀÎ ¼ºÀå Àü¸Á ¹Ú°È£ ´ë½ÅÁõ±Ç ¡Þ»ï¼ºÀüÀÚ ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹® ÀÌÀÍ º»°ÝÈ. ÇÒÀÎ ¿ä¼Ò Á¦°ÅÁß 1Q24 ÀáÁ¤½ÇÀû Review: ÄÁ¼¾¼½º ´ëÆø »óȸ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ¼ÇÁ¶óÀÌÁîÀÇ ÁÖ¿ªÀº ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹® ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹® ½ÇÀû »óÇâÇϸç 2024³â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ ÀçÂ÷ »óÇâ Á¶Á¤ ±è·ÏÈ£ Çϳª±ÝÅõ ¡ÞCJÁ¦ÀÏÁ¦´ç 1Q24 Preview: °¡°ø½ÄÇ°À» ¹ÏÀÚ 1ºÐ±â ½ÇÀûÀº ÄÁ¼¾¼½º¿¡ ºÎÇÕÇÒ Àü¸Á »ç ¸Ô´Â °Ô Àú·ÅÇÑ ¿äÁò ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 43¸¸¿øÀ¸·Î »óÇâ °ÀºÁö Çѱ¹ÅõÀÚ ¡ÞÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º ÀÎÀûºÐÇÒ °áÁ¤¿¡ µû¸¥ ¿µÇâ Á¡°Ë ºÐÇÒ °³¿ä : Á¸¼Óȸ»ç ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º + ½Å¼³È¸»ç ÇÑÈÀδõ½ºÆ®¸®¾ó¼Ö·ç¼ÇÁî Case Study : ÇÑȼַç¼Ç, À̼öÈÇÐ ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º´Â ¹æ»ê¾÷ü. Downside risk Á¦ÇÑÀû À§°æÀç Çϳª±ÝÅõ ¡Þ´ë¿õÁ¦¾à 1Q24 Pre: µÐ鵃 ¸ÅÃâ, ¼öÀͼºÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î °ßÁ¶ 1Q24 Pre: µÐ鵃 ¸ÅÃâ, ¼öÀͼºÀº »ó´ëÀûÀ¸·Î °ßÁ¶ 24³â, ž¶óÀÎ ¼ºÀ庸´Ù´Â Á¦Ç° ¹Í½º °³¼±À» ÅëÇÑ ¼öÀͼº °³¼± Àü¸Á ÅõÀÚÀÇ°ß Buy, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 160,000¿ø À¯Áö ¹ÚÀç°æ Çϳª±ÝÅõ ¡ÞNAVER 1Q24 preview: Á¦ÀÏ ¹«³ÇÑ ¼±ÅÃÁö ´Ù¾çÇÑ ³ëÀÌÁî ¼Ó¿¡¼µµ ¼±¹æ ¿¹»ó ÃÖ±ÙÀÇ ¿ì·Á´Â ´Ù¼Ò °úµµÇß´Ù Çö ÀÎÅÍ³Ý °ÔÀÓ ¼½ÅÍ¿¡¼ °¡Àå ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÅõÀÚó Á¤È£À± Çѱ¹ÅõÀÚ ¡ÞLG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç À¯·´ ½ÃÀå »óȲ ¾ÇÈ Áö¼Ó AMPC Á¦¿Ü ½Ã ¿µ¾÷ ÀûÀÚ Àüȯ 2ºÐ±â ºÎÁø Áö¼Ó Àü¸Á ±èÇö¼ö Çϳª±ÝÅõ ¡Þ»ï¼ºÁõ±Ç 1Q24 Preview: ÁÁÀº ±â¿î ¼øÀÌÀÍ 1,811¾ï¿øÀ¸·Î ÄÁ¼¾¼½º 19% »óȸ ¹«³ÇÑ ½ÇÀû È帧 ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 48,000¿ø À¯Áö. Áõ±Ç ¾÷Á¾ Â÷¼±È£ÁÖ·Î Á¦½Ã ¹éµÎ»ê Çѱ¹ÅõÀÚ ¡ÞÄÍÆ®·Î´Ð½º À¯¸® ±âÆÇÀÌ º¸¿©ÁÙ °·ÂÇÑ ¼ºÀå ¸ð¸àÅÒ À¯¸® ±âÆÇ TGV °øÁ¤ ÁøÀÔ, ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸®·¹ÀÌÆà ±¹¸é ¹ÝµµÃ¼ EUV ÇÙ½É ¼ÒÀç PGMEA Ä÷ Å×½ºÆ® ±â´ë°¨ °íÁ¶ 2024³â ¸ÅÃâ¾× 6,197¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 336¾ï¿ø Àü¸Á Á¶Á¤Çö Çϳª±ÝÅõ ¡ÞÀ̳ë¼Ç dzºÎÇÑ Çö±Ý ´ëºñ ³·Àº ½ÃÃÑ 1Q24 GP 1.9õ¾ï¿ø(+5% yoy), OP 247¾ï¿ø(+29% yoy) ¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ Çö´ëÂ÷±×·ìÀÇ CES Âü¼®°ú À£ÄÄÀÇ ºñ°è¿ ±¤°íÁÖ È¿°ú 24³â¿¡µµ EV Áß½ÉÀ¸·Î ĸƼºê ¸¶ÄÉÆà Áõ°¡. 24E GP 9.1õ¾ï¿ø(+7% yoy) ±èȸÀç ´ë½ÅÁõ±Ç ¡Þ»ï¼ºÀüÀÚ ¸Þ¸ð¸® ÆÇ°¡ »ó½Â + ÀçÆò¼Õ Ãæ´ç±Ý ȯÀÔÀÇ ÄÝ¶óº¸ 1Q24 ÀáÁ¤ ½ÇÀû Review - ¸Þ¸ð¸®°¡ °ßÀÎÇÑ ½ÇÀû ¼ÇÁ¶óÀÌÁî ÅõÀÚÀÇ°ß Buy, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 100,000¿ø À¯Áö ¼½Â¿¬ DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ ¡Þ»ï¼ºÀüÀÚ 1ºÐ±â DS ±â´ëÄ¡ Å©°Ô »óȸ 24³â 1ºÐ±â ¹ÝµµÃ¼ ¿¹»ó ´ëºñ Å©°Ô °³¼±, ³ª¸ÓÁö´Â ¿¹»ó ¼öÁØ 24³â 1ºÐ±â/DS: °³¼±, µð½ºÇ÷¹ÀÌ: ºÎÁø, IM: °³¼±, °¡Àü: ºÎÁø ÅõÀÚÀÇ°ß ¸Å¼ö, ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 110,000¿øÀ¸·Î »óÇâ ±è¿îÈ£ IBK ¡Þ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç 1Q24 Preview: ÀçÁ¤ºñ ÈÄ Ã¹ ½ÇÀû ¼øÀÌÀÍ 1,640¾ï¿øÀ¸·Î ÄÁ¼¾¼½º 4% »óȸ Æ®·¹À̵ù ½ÇÀûÀº ¼±¹æ ¸ñÇ¥ÁÖ°¡ 11,000¿ø À¯Áö. ±Û·Î¹ú ¼ÕÀÍ ±â¿©µµ °³¼±µÉ ÇÊ¿ä ¹éµÎ»ê Çѱ¹ÅõÀÚ [ÀÌÅõµ¥ÀÌ/±Çżº ±âÀÚ(tskwon@etoday.co.kr)] [°ü·Ã±â»ç] ¢Ñ ´ë½ÅÁõ±Ç "Çö´ë¿ÀÅä¿¡¹ö, ±×·ì»ç »ý»ê °øÁ¤ °³¼± ¼öÇý ±â´ë" ¢Ñ ´ë½ÅÁõ±Ç "ÄÚ¹ÌÄÚ, D·¥ °øÁ¤ Àüȯ¿¡ ALD Àåºñ ¼ö¿ä Áõ°¡" ¢Ñ ¡°³×À̹ö, ñé Á÷±¸ Ç÷§Æû µîÀå¿¡ Ä¿¸Ó½º ¼ºÀå µÐÈ °¡´É¼º¡¦¸ñÇ¥°¡ 10%¡é¡± ¢Ñ ÇÑÈ, ÀϹÝÁÖÁÖ ÀÔÀå¼ »ç¾÷±¸Á¶°³Æí ¼öÇý Á¦ÇÑÀû ¢Ñ ´ë½ÅÁõ±Ç, º»»ç çÈ À¯¸í ¹Ìµð¾î¾ÆÆ®±×·ì ÀÛÇ° Àü½Ã [ÁÖ¿ä´º½º] ¢Ñ ÃѼ± ´©°¡ À̱âµç ÀºÇàÀº Á׾١¦¿©¾ß ¼±½É¼º ±ÝÀ¶ °ø¾à¿¡ ÃʱäÀå ¢Ñ ³ª¸¸ ¸ô¶ú´ø ÃֽŠ´º½º ¿µ»ó ÀÌÅõµ¥ÀÌTV ÀÌÅõµ¥ÀÌ(www.etoday.co.kr), ¹«´ÜÀüÀç ¹× ¼öÁý, Àç¹èÆ÷±ÝÁö |